Tracklist

A1        Early In The Mornin'   2:46

A2        Hard Times (No One Knows Better Than I)    2:53

A3        The Midnight Hour   2:57

A4        The Right Time   3:25

A5        Feelin' Sad   2:47

A6        Ray's Blues    2:50

B1        I'm Movin' On   2:11

B2        I Believe To My Soul    3:00

B3        Nobody Cares    2:37

B4        Mr. Charles' Blues    2:44

B5        Some Day Baby    2:58

B6        I Wonder Who    2:46